استمع أدناه أو أثناء التنقل على Apple Podcasts وSpotify
وفيما يلي نسخة مختصرة
أهم القصة التي يجب ترقبها هذا الأسبوع
من المقرر صدور تقرير الوظائف لشهر فبراير يوم الجمعة، مع توقعات بتراجع نمو الرواتب. أظهر شهر يناير ارتفاعا هائلا بأكثر من 350 ألف وظيفة في الوظائف غير الزراعية. ويتوقع الاقتصاديون أن ترتفع بمقدار 190.000 الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة عند 3.7%. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2%، بانخفاض عن الارتفاع بنسبة 0.6% في الشهر السابق.
وعلى جبهة العمل أيضًا، من المقرر صدور تقرير JOLTS لشهر يناير، إلى جانب قياس ADP للتوظيف في القطاع الخاص لشهر فبراير وأرقام المطالبات الأولية الأسبوعية.
وتأتي هذه الأرقام قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع من الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي. لقد خابت التوقعات بشأن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس/آذار، وكان لسوق العمل الضيق المستمر تأثير كبير في ذلك.
يتم الآن تسعير العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي باحتمال 95٪ أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة. وبالعودة إلى أواخر ديسمبر/كانون الأول، كانت الاحتمالات بنسبة 90% أن التخفيض قادم.
يقول تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في إدارة أبولو، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة حتى عام 2025.
ويشير إلى أن المحور المتشدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي قد أعطى رياحًا قوية للنمو منذ ديسمبر، ولا يزال سوق العمل متشددًا، مع مطالبات البطالة عند مستويات منخفضة، وتضخم الأجور بين 4-5٪. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المقاييس الأساسية لاتجاه التضخم آخذة في الارتفاع.
وكان السوق يتوقع ستة تخفيضات في أسعار الفائدة مع بداية عام 2024.
يقول إيان شيبردسون، الخبير الاقتصادي في بانثيون ماكرو، إن خلاصة القول هي أن “الإجماع على وجهة نظر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى انتظار المزيد من البيانات بشكل كبير قبل التيسير هو رأي قوي للغاية”.
لكنه يضيف أن طبيعة نقاط التحول “تتمثل في أن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة، ونتوقع أن تشير بيانات سوق العمل والتضخم بحلول اجتماع مايو إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى تخفيف السياسة النقدية”.
يتباطأ نشاط الأرباح، ولكن هذا الأسبوع شهد بعض الأسماء الكبيرة في تجارة التجزئة.
سيتم تقديم تقرير الهدف (TGT) يوم الثلاثاء. يقول ماكس جريف، محلل شركة ألفا، إن السهم لديه إمكانات طويلة الأجل ولكن مخاطر قصيرة الأجل في ضوء التوجيهات الغامضة التي قدمتها الإدارة لنتائج الربع الرابع. ومع ذلك، فهو يقول إن إيرادات الربع الرابع الضعيفة – أي أقل من انخفاض برقم مزدوج – قد تم بالفعل تحقيقها.
في يوم الأربعاء، صدر تقرير فوت لوكر (فلوريدا)، وأبيركرومبي آند فيتش (ANF)، وفيكتوريا سيكريت (VSCO). في يوم الخميس، تصدر نتائج كروجر (KR) وكوستكو (COST) وجاب (GPS).
من بين أهم الأخبار في عطلة نهاية الأسبوع
وقررت أوبك+ يوم الأحد تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى النصف الأول من العام لدعم الأسعار من خلال تجنب الفائض.
وذكرت بلومبرج نقلا عن مندوبين أن القيود البالغة مليوني برميل يوميا ستظل سارية حتى نهاية يونيو. وتشكل المملكة العربية السعودية نصف التخفيضات الموعودة في الإنتاج.
وتم تداول خام برنت (CO1:COM) عند حوالي 80 دولارًا للبرميل هذا العام، حيث عوضت الإمدادات الكافية اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط بسبب الصراعات الإقليمية.
تجري شركة Fisker (FSR) محادثات مع شركة Nissan Motor اليابانية (OTCPK:NSANY) في محاولة لإنقاذ شركة تصنيع السيارات الكهربائية المتعثرة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.
قد تستثمر نيسان (OTCPK:NSANY) ما يصل إلى 400 مليون دولار في منصة شاحنات Fisker وتبني شاحنة Fisker المخطط لها في ألاسكا بدءًا من عام 2026 في أحد مصانع التجميع الأمريكية. وقال مصدر لرويترز إن الصفقة قد تُبرم هذا الشهر، وإن ورقة الشروط جاهزة والصفقة تمر بالعناية الواجبة.
ويأتي التقرير بعد أن انخفضت أسهم Fisker بنسبة 34٪ يوم الجمعة بعد أن أعربت الشركة عن شكوكها في قدرتها على الاستمرار كمنشأة مستمرة.
طلبت ثلاث شركات محاماة من محكمة أمريكية في ولاية ديلاوير منحها أسهمًا في شركة Tesla (TSLA) تبلغ قيمتها ما يقرب من 6 مليارات دولار، حيث تم إلغاء رسومها لنجاحها في الحصول على حزمة رواتب Elon Musk البالغة 55 مليار دولار.
في 30 يناير، أبطلت كاثلين ماكورميك، رئيسة محكمة ديلاوير تشانسري، منحة خيار الأسهم على أساس الأداء لعام 2018 بقيمة 55 مليار دولار المستحقة لـ Musk بعد دعوى قضائية من المساهمين ادعت أن الحزمة تمت الموافقة عليها بشكل غير مبرر.
تم رفع هذه الدعوى القضائية من قبل عازف الطبول الهيفي ميتال السابق ريتشارد تورنيتا نيابة عن زملائه المستثمرين في تسلا.
وكرر المستثمر الناشط Ancora Holdings دعوته لاستبدال الرئيس التنفيذي لشركة Norfolk Southern (NSC) بعد خروج مشغل السكك الحديدية الأخير عن مساره في ولاية بنسلفانيا.
خرج قطار نورفولك الجنوبي عن القضبان في شرق بنسلفانيا صباح السبت، تاركًا عربة سكة حديد واحدة على الأقل مغمورة جزئيًا في نهر ليهاي.
وقال أنكورا: “بعد هذا الانحراف الأخير، ندعو إلى الإنهاء الفوري للرئيس التنفيذي آلان شو ونقف على استعداد للتعامل مع الشركة بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة بشكل منظم والانتقال إلى إدارة قادرة تتمتع بسجل حافل من الوفاء بالتزامات السلامة فعليًا”. “.
لم تستجب شركة Norfolk Southern على الفور لطلب البريد الإلكتروني Seeking Alpha.
وفي ركن أبحاث وول ستريت
ويقول بنك مورجان ستانلي إننا نعيش في بيئة من الازدهار والكساد، مع دورة ستكون “أكثر سخونة ولكنها أقصر”. يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في ربحية السهم يليه انتعاش في النصف الثاني من العام.
وسوف يأتي طفرة أخرى في الأرباح بعد “الانهيار المناسب”، وفقا لما ذكره الخبير الاستراتيجي مايكل ويلسون.
يقدر ويلسون أن السعر المستهدف لقاعدة S&P 500 للأشهر الاثني عشر القادمة هو 4500، بانخفاض 12٪، مع هدف السعر إلى الأرباح للأشهر الاثني عشر القادمة 17.7 مرة، وتقديرات ربحية السهم لعام 2024 عند 229 دولارًا، مع نمو بنسبة 7٪.
تشمل قطاعات الوزن الزائد الرعاية الصحية (XLV)، والسلع الاستهلاكية الأساسية (XLP)، والمرافق (XLU). مورجان ستانلي محايد فيما يتعلق بخدمات الاتصالات (XLC)، والطاقة (XLE)، والخدمات المالية (XLF)، والصناعات (XLI)، والمواد (XLB)، والتكنولوجيا (XLK) والعقارات (XLRE) والدوريات الاستهلاكية ذات الوزن المنخفض (XLY) .
ملاحظة المحرر: تتناول هذه المقالة واحدة أو أكثر من الأوراق المالية التي لا يتم تداولها في بورصة أمريكية كبرى. يرجى الانتباه إلى المخاطر المرتبطة بهذه الأسهم.
