Investing.com – تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الجمعة، حيث يقيس المستثمرون توقعات الإيرادات المخيبة للآمال من شركة إنتل لصناعة الرقائق (NASDAQ:) ويتطلعون إلى بيانات التضخم الجديدة. تتوقع شركة معالجة المدفوعات Visa (NYSE:) حدوث تباطؤ في نمو الإيرادات الفصلية في الربع الحالي ويرجع ذلك جزئيًا إلى موجة البرد الأخيرة في معظم أنحاء الولايات المتحدة والتي أثرت على نشاط الإنفاق.
1. العقود الآجلة أقل
تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الجمعة، مما يشير إلى تراجع محتمل للأسهم بعد أسبوع من المكاسب.
وبحلول الساعة 05:20 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:20 بتوقيت جرينتش)، انخفض العقد بمقدار 76 نقطة أو 0.2%، وخسر 12 نقطة أو 0.2%، وانخفض بمقدار 112 نقطة أو 0.6%.
قفزت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الخميس، مدفوعة بتقدير مسبق أقوى من المتوقع للنمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الرابع. وعزز هذا الرقم الآمال في أن أكبر اقتصاد في العالم كان في طريقه نحو الهبوط الناعم، وهو السيناريو الذي يتم فيه كبح التضخم دون التسبب في تراجع حاد في النشاط.
سجل المؤشر القياسي إغلاقه القياسي الخامس على التوالي، مرتفعًا بنسبة 0.5%، في حين نما سهم التكنولوجيا الثقيلة بنسبة 0.2% وارتفع سهم 30 بنسبة 0.6%.
ومما أزعج المعنويات المتفائلة شركة تيسلا العملاقة للسيارات الكهربائية (NASDAQ:)، التي تراجعت بنسبة 12.1٪ بعد أن حذرت من أن المبيعات ستزداد بوتيرة “أقل بشكل ملحوظ” هذا العام.
2. إنتل تكشف عن توقعات الإيرادات المخيبة للآمال
كان التأثير على الحالة المزاجية في الأسواق قبيل يوم التداول الأخير من الأسبوع هو توقعات إيرادات الربع الأول المخيبة للآمال من شركة إنتل.
وقالت الشركة المصنعة لأشباه الموصلات إنها تتوقع تحقيق إيرادات في فترة الأشهر الثلاثة الحالية تتراوح بين 12.2 مليار دولار إلى 13.2 مليار دولار، وهو نطاق أقل بكثير من توقعات وول ستريت البالغة 14.5 مليار دولار، وفقًا لبيانات LSEG التي استشهدت بها رويترز. كما بلغ الدخل الفصلي باستثناء البنود غير المتكررة 0.13 دولار للسهم، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 0.33 دولار.
وتراجعت أسهم الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا في تعاملات ما قبل السوق بالولايات المتحدة يوم الجمعة.
في مكالمة ما بعد الأرباح مع المحللين، أشار الرئيس التنفيذي بات جيلسنجر إلى أن “الرياح المعاكسة المنفصلة” في قسم شرائح السيارات Mobileye وحلولها العرضية القابلة للبرمجة “تؤثر على الإيرادات الإجمالية”، مما يؤدي إلى توجيهات متشائمة. وأشار جيلسنجر إلى أن الأعمال الأساسية لشركة إنتل، وهي إنتاج الرقائق المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم التقليدية، تواجه ضغوط الطلب الموسمية أيضًا.
وفي الوقت نفسه، أدت الاستثمارات الضخمة، خاصة فيما يتعلق بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، خلال العام الماضي إلى تقليص هامش الربح الإجمالي لشركة إنتل. قال توماس مونتيرو، كبير محللي Investing.com: “بدأ المستثمرون في تحصيل الفاتورة من استثمارات الذكاء الاصطناعي الضخمة في العام الماضي، وهذه رسالة واضحة لموسم الأرباح في المستقبل”.
3. تتوقع Visa تباطؤ نمو الإيرادات
انخفضت أسهم Visa في مرحلة ما قبل السوق يوم الجمعة بعد توجيهات مبيعات فاترة للربع الثاني من أكبر معالج مدفوعات في العالم.
وتوقعت الشركة ارتفاعًا طفيفًا في “الإيرادات الفردية العليا والمتوسطة إلى المرتفعة” خلال الفترة الحالية – مما يعني تباطؤًا عن الزيادة بنسبة 11٪ المسجلة في الفترة المقابلة من عام 2023.
وفي حديثه للمحللين، قال المدير المالي كريس سوه إن النمو تباطأ بشكل خاص في الأسبوع الأول من شهر يناير بسبب موجة من الطقس البارد الشديد في العديد من مناطق الولايات المتحدة، ومع ذلك، أضاف سوه أن تأثير هذا الحدث من المرجح أن “يتراجع” خارج” على مدار الربع.
في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، ظلت Visa تحقق أرباحًا معدلة للسهم تتصدر السوق بقيمة 2.41 دولارًا أمريكيًا، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الإنفاق القوي على التجزئة خلال موسم التسوق الرئيسي بين عيد الشكر وCyber Monday.
منافس التأشيرة أمريكان اكسبريس من المقرر أن تعلن شركة (NYSE:) عن أحدث نتائجها يوم الجمعة، جنبًا إلى جنب مع مجموعة المنتجات الاستهلاكية Colgate-Palmolive (NYSE:) وشركة النقل. نورفولك الجنوبية (بورصة نيويورك:).
4. بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقبلة
من المتوقع أن ينمو نمو الأسعار الرئيسي والأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.2٪ على أساس شهري في ديسمبر، وهو معدل يعتقد العديد من الاقتصاديين أنه يمكن أن يساعد في تهدئة التضخم مرة أخرى إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي.
وحسب قياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في الشهر الماضي، وهو ما يتوافق مع وتيرة نوفمبر.
ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع العلامة السنوية لما يسمى بالقراءة “الأساسية”، والتي تستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة 3.0٪ من 3.2٪ في نوفمبر. يمكن أن يشير هذا المؤشر – المعروف على نطاق واسع بأنه المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي – إلى أن مكاسب الأسعار مستمرة في التباطؤ إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪.
وربما سمح تراجع التضخم للأميركيين بفتح محافظهم خلال موسم العطلات. ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الإجمالي في الولايات المتحدة، بنسبة 0.4٪، متسارعًا من 0.2٪ في الشهر الماضي.
إلى جانب أرقام الناتج المحلي الإجمالي القوية التي صدرت يوم الخميس، يمكن أن تأخذ البيانات في الاعتبار كيفية تعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع احتمال خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين. وفي أواخر العام الماضي، كان من المتوقع أن يطرح صناع السياسات تخفيضات في وقت مبكر من شهر مارس/آذار، لكن تباطؤ التضخم والنمو المرن أدى إلى تراجع هذه التوقعات.
5. انخفاضات في سعر النفط الخام، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية
انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة، متخلية عن بعض المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة، لكنها لا تزال في طريقها للارتفاع خلال الأسبوع بعد النمو الاقتصادي الصحي في الولايات المتحدة وعلامات التحفيز الصيني.
وبحلول الساعة 05:20 بالتوقيت الشرقي، انخفض تداول العقود الآجلة بنسبة 1.1% عند 76.49 دولارًا للبرميل، بينما انخفض العقد بنسبة 0.8% إلى 81.74 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر خلال الجلسة السابقة.
ولا يزال الخامان القياسيان في طريقهما لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أكتوبر، بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي توسع بسرعة أكبر من المتوقع في الربع الرابع، مما يشير إلى مرونة أكبر مستهلك للخام في العالم.
وفي مكان آخر، أعلنت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، عن خفض كبير في احتياطيات البنوك في محاولة لتحفيز النمو في وقت سابق من الأسبوع، في حين استمرت أيضًا اضطرابات إمدادات النفط في البحر الأحمر.
قم بترقية استثمارك من خلال اختيارات أسهم InvestingPro+ الرائدة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. استخدم القسيمة PROPLUSBIYEARLY للحصول على خصم لفترة محدودة على خطط الاشتراك Pro وPro+ الخاصة بنا. انقر هنا لمعرفة المزيد، ولا تنس استخدام رمز الخصم عند الدفع!
