استمع أدناه أو أثناء التنقل على Apple Podcasts وSpotify
تسلط مكالمة أرباح Boeing والنتائج الضخمة الضوء على الأرباح هذا الأسبوع. (0:19) وداعا معكوس كريمر ETF. (4:36) قد يكون تأثير أوزبورن مؤثرًا بالنسبة إلى تسلا. (5:14)
وفيما يلي نص مختصر:
أهم القصة التي يجب ترقبها هذا الأسبوع
ليس من المعتاد في كثير من الأحيان أن يأخذ قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي مقعدًا خلفيًا. ولكن مع القرار الذي كان متوقعًا بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستبقي أسعار الفائدة ثابتة (على الأقل فيما يتعلق بالسوق)، سيكون الاهتمام هو الأسبوع الأكثر ازدحامًا لموسم الأرباح.
يشمل يوم الأربعاء Mastercard (MA)، وMetLife (MET)، وQualcomm (QCOM). لكن كل الأنظار ستتجه نحو شركة Boeing (BA) – وسيكون إعلان الأرباح هو المفتاح.
سيكون المسؤولون التنفيذيون على المقعد الساخن وسط إيقاف تشغيل طائرة Boeing 737 Max 9 ومن المرجح أن تأتي إرشادات جديدة. انخفضت أسهم Boeing بأكثر من 20٪ منذ بداية العام حتى الآن.
يوم الخميس يجلب أسهم Apple (AAPL) وMeta (META) وAmazon (AMZN). ومن المقرر أيضًا أن يتم عقد Merck (MRK)، وHoneywell (HON)، وAltria (MO)، وRoyal Caribbean (RCL)، وPost Holdings (POST). ينطوي تداول الخيارات على تحركات كبيرة في أسعار أسهم Peloton Interactive (PTON) وCanada Goose (GOOS) بعد الإبلاغ.
ويوم الجمعة، ستشارك شركات إكسون موبيل (XOM)، وشيفرون (CVX)، وأبفي (ABBV)، وتشارتر كوميونيكيشنز (CHTR).
سيصدر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، وعلى الرغم من أنه ليس في المقدمة والوسط، إلا أنه سيظل يحظى باهتمام المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الإدارة جاي باول. أي تلميحات حول الاتجاه لاجتماع مارس ستشهد بعض التحركات الرئيسية في السوق. في الوقت الحالي، يتم تسعير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية بشكل كبير حول ما إذا كان باول وشركاه سيقفون بثبات على أسعار الفائدة أو يخفضونها بمقدار ربع نقطة.
يقول مايكل داردا، الخبير الاقتصادي والاستراتيجي في شركة Rothy MKM: “إذا أردنا أن نفهم موقف السياسة النقدية، فنحن بحاجة إلى التركيز على المقادير الاسمية، التي تباطأت في الاتجاه”.
“بالعودة إلى عام 2003، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك بن برنانكي إنه بسبب تقلب أسعار الفائدة المحايدة (وسرعة الأموال) وعدم إمكانية ملاحظتها في “الوقت الحقيقي”، فإن الطريقة الوحيدة للتحقق لمعرفة ما إذا كانت هناك خلفية نقدية مستقرة هي انظر إلى النمو الاسمي والتضخم. وبوسعنا أن نعزل الطلب المحلي الاسمي من خلال النظر إلى المبيعات النهائية للقطاع الخاص، وهو ما يستبعد الاضطرابات المؤقتة الناجمة عن الإنفاق الحكومي، والمخزونات، والتجارة.
“تقدمت المبيعات النهائية الاسمية للمشترين المحليين بنسبة 4.6% بمعدل سنوي خلال الربع الرابع، وهو ما يتماشى مع اتجاه النمو 2009-2019 بنسبة 4.3% سنويًا. ويبلغ متوسط معدل النمو خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة بهذا الحجم الاسمي أيضًا 4.6% مقارنة بالأرباع العشرة السابقة التي بلغ فيها متوسط نمو المبيعات النهائية الاسمية للمشترين المحليين من القطاع الخاص 9.7% سنويًا.
ويقول: “مع احتمالية تراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن توقيت وحجم توقعات خفض أسعار الفائدة بسبب سوق العمل الضيق والظروف المالية “السهلة”، فإن الطلب الاسمي يجب أن يستمر في التباطؤ خلال عام 2024”.
ومن المقرر أن يصدر تقرير التوظيف لشهر يناير يوم الجمعة. ويتوقع الاقتصاديون أن ترتفع الوظائف غير الزراعية بمقدار 177 ألفًا الشهر الماضي وأن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 3.7٪.
خففت أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية الأسبوع الماضي بعض المخاوف المتشددة حيث ارتفعت مرة أخرى فوق 200 ألف بعد أن سجلت أدنى مستوى لها منذ 50 عامًا. يبدو أنه كان مدفوعًا بالطقس أكثر.
أبحث عن الأخبار في نهاية هذا الاسبوع
ومن المتوقع أن تمنح إدارة بايدن إعانات بمليارات الدولارات لشركة إنتل (INTC)، وأشباه الموصلات التايوانية (TSM)، وشركات أشباه الموصلات الأخرى في الأسابيع المقبلة للمصانع الجديدة.
ومن المتوقع الإعلان عن الإعانات، وهي جزء من قانون الرقائق الذي تبلغ قيمته 53 مليار دولار، قبل خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه بايدن في 7 مارس، وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال. وستكون الإعلانات أولية وسيتم الإفراج عن الأموال على مراحل.
من المرجح أن ترتفع الأقساط التي يدفعها السائقون في كاليفورنيا مقابل البنزين مقارنة بالمتوسط الإجمالي في الولايات المتحدة بشكل كبير إذا استمر المشرعون في الولاية في سن سياسات لتثبيط إنتاج النفط. هذا ما قاله رئيس قسم التكرير في شيفرون لبلومبرج في مقابلة يوم السبت.
دفع سائقو كاليفورنيا ما متوسطه 4.94 دولارًا للغالون من البنزين في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. وقال آندي والز من شيفرون إن المتوسط الوطني يبلغ 3.22 دولار، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن معايير الوقود المنخفضة الكربون الصارمة التي تطبقها الولاية شجعت مصافي التكرير على التحول من النفط إلى الديزل المتجدد، مما يقلل من إمدادات البنزين ويرفع الأسعار.
استقال فينس مكمان من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة TKO Group (TKO)، الشركة الأم لـ WWE، وسط فضيحة اعتداءات جنسية مزعومة. سيدافع مكمان عن نفسه ضد هذه المزاعم لكنه يقول إنه سيتنحى “احترامًا” لـ TKO وأعمال WWE.
وسيتم إغلاق Inverse Cramer Tracker ETF (BSJIM) بعد عام تقريبًا من التداول، وفقًا لبيان صحفي. من المقرر أن يغلق صندوق الاستثمار المتداول (ETF) الذي تم إنشاؤه لتوصيات الأسهم القصيرة من قبل شخصية تلفزيون سي إن بي سي جيم كريمر، التداول في فبراير. احتل المركز 13 بعد أن اجتذب حوالي 2.37 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة منذ إطلاقه في مارس الماضي.
وتأتي هذه الأخبار بعد إغلاق صندوق Long Cramer Tracker ETF العام الماضي، مما أدى إلى إيقاف التداول في سبتمبر. 11. تم إنشاء كلا الصندوقين المتداولين من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Tuttle Capital Management Matt Tuttle، الذي أنشأ أيضًا AXS Short Innovation Daily ETF (SARK) الذي يراهن ضد صندوق Cathie Wood الرئيسي.
من بين أبرز قصصنا البحث عن قصص ألفا
مع استمرار تدفق انهيارات ما بعد الأرباح على Tesla (TSLA)، حدد جين مونستر وبريان باركر من إدارة الأصول في Deepwater سببًا رئيسيًا وراء احتمال أن تكون الشركة قد أشارت إلى تباطؤ “ملحوظ” في نمو حجم الوحدة هذا العام. وقال المحللون إن تأثير أوزبورن قد يكون له تأثير.
يتم تعريف تأثير أوزبورن تقريبًا على أنه ظاهرة اجتماعية تتمثل في قيام العملاء بإلغاء أو تأجيل طلبات المنتجات الحالية بسبب إعلان أو ضجيج غير رسمي حول منتج مستقبلي قد يقارن بشكل إيجابي. يعتبر تأثير أوزبورن شكلاً من أشكال تفكيك المبيعات من قبل الشركة لأنه يحدد استراتيجية منتجها.
وفي مثل هذا الأسبوع منذ أربعين عامًا، قلبت شركة Apple (AAPL) العالم رأسًا على عقب من خلال تقديم جهاز Macintosh. كان المستثمرون يعلقون أهمية كبيرة على أرقام مبيعات أجهزة Mac ومعدلات النمو، ولكن مع تحولها بشكل متزايد إلى نسبة أصغر من إجمالي قاعدة إيرادات الشركة، تحاول شركة Apple تغيير السرد إلى حد ما.
قال المدير المالي لشركة Apple، لوكا مايستري، في أحدث مكالمة للأرباح إن مبيعات أجهزة Mac يجب أن تتسارع اعتبارًا من ربع سبتمبر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المنتجات الجديدة والانتعاش الأوسع في صناعة أجهزة الكمبيوتر، كما يتضح من النتائج الأخيرة من Dell (DELL) وHP (HPQ) ). كما أشاد الرئيس التنفيذي تيم كوك بأهمية جهاز Mac في الحاضر ومستقبل الشركة.
اختتام في ركن أبحاث وول ستريت
يصنف باركليز صناديق الاستثمار المتداولة التي لديها أكثر المشاعر الصعودية والهبوطية.
“مؤشر المعنويات” هو متوسط مرجح لمدة عامين عبر عدة مقاييس، بما في ذلك المتوسط المتحرك لمدة أسبوع واحد لنسبة الفائدة المفتوحة، والتغير لمدة أسبوعين في المتوسط المتحرك لمدة أسبوع واحد لنسبة الفائدة المفتوحة. نسبة الفائدة المفتوحة عند الطلب، والمتوسط المتحرك لمدة أسبوع لمدة شهرين، وانحراف دلتا 25، والتغير في الانحراف لمدة أسبوعين، وتدفق صناديق الاستثمار المتداولة لمدة أسبوعين، والفائدة القصيرة، والتغير لمدة أسبوعين في الفائدة القصيرة، يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من الأصول الخاضعة للإدارة.
من بين المضاربين على الصعود هناك مؤشر SPDR S&P Biotech ETF (XBI) ومؤشر US Global Jets ETF (JETS). يرى المضاربون على الانخفاض مؤشر Nasdaq 100 (QQQ) ومؤشر iShares Semiconductor ETF (SOXX).
