Investing.com – تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين، مع استعداد الأسواق لأسبوع حافل بالأرباح الرئيسية وإعلانات سياسة البنك المركزي. تعد Apple (NASDAQ:)، وAmazon (NASDAQ:) وMicrosoft (NASDAQ:) من بين العديد من عمالقة التكنولوجيا الذين من المقرر أن يعلنوا عن نتائجهم هذا الأسبوع، في حين سيكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أحدث قراراته المتعلقة بالسياسة وسيقدم تعليقات تتم مراقبتها عن كثب والتي يمكن أن تساعد. تحديد المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. الصين إيفرجراند (HK:) بالتصفية، لبدء فصل جديد وربما طويل لمطور العقارات المثقل بالديون.
1. العقود الآجلة مختلطة
تحوم العقود الآجلة للأسهم الأمريكية حول جانبي الخط الثابت يوم الاثنين، حيث استعد المتداولون لأسبوع من أرباح الشركات الرئيسية وقرارات البنك المركزي.
بحلول الساعة 05:07 بالتوقيت الشرقي (10:07 بتوقيت جرينتش)، انخفض العقد 55 نقطة أو 0.1٪، وانخفض بمقدار 3 نقاط أو 0.1٪، وأضاف 19 نقطة أو 0.1٪.
من المرجح أن تواجه البداية القوية للعام الجديد للمتوسطات الرئيسية في وول ستريت اختبارًا صارمًا في الأيام المقبلة. سيقوم المستثمرون بتحليل الأرقام من بعض أكبر الشركات الأمريكية واستيعاب التعليقات المؤثرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، وكلاهما قد يساعد في توضيح التوقعات بالنسبة للاقتصاد الأوسع (انظر أدناه).
انخفض المؤشر بنسبة 0.1% يوم الجمعة، مما ترك المؤشر القياسي بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق، وهي خطوة تعكس آمال السوق في أن التضخم قد يهدأ دون انهيار النمو – وهو السيناريو الذي يشار إليه عادة باسم “الهبوط الناعم”. كما انخفض سهم التكنولوجيا الثقيلة بنسبة 0.4٪ لينهي أسبوع التداول السابق، في حين ارتفع سهم 30 بنسبة 0.2٪.
2. أرباح الأسماء الكبيرة المقبلة
من المقرر أن تعلن سلسلة من الشركات هذا الأسبوع عن مجموعة من النتائج البارزة والتي من المحتمل أن تحرك السوق، بما في ذلك العديد من أسهم “العظماء السبعة” التي عززت الارتفاع الأخير في الأسهم.
ستقدم مايكروسوفت تقريرها يوم الثلاثاء بعد الجرس، بعد أيام فقط من تجاوز القيمة السوقية لعملاق التكنولوجيا 3 تريليون دولار. ستكشف شركة Alphabet (NASDAQ:)، الشركة الأم لشركة Google، والتي استفادت مثل Microsoft من موجة الضجيج حول الذكاء الاصطناعي، عن أحدث أرقامها بعد إغلاق الأسواق.
سيشهد يوم الأربعاء عرض شركة كوالكوم المصنعة لأشباه الموصلات (NASDAQ:)، حيث يتطلع المستثمرون إلى رؤية المجموعة التي يقع مقرها في سان دييغو للعام المقبل فيما يتعلق بصناعة الرقائق. الأرقام الفصلية مستحقة أيضًا من Boeing (NYSE:)، صانع الطائرات المتعثر الذي خضع لتدقيق جديد بعد انفجار خطير في منتصف الرحلة لأحد طرازات 737 Max 9 في وقت سابق من هذا الشهر، بالإضافة إلى Novo Nordisk (NYSE:)، شركة الأدوية الدنماركية التي تقف وراء دواء فقدان الوزن الشهير Wegovy.
من المقرر أن تدخل المزيد من شركات التكنولوجيا العملاقة إلى دائرة الضوء يوم الخميس، بما في ذلك شركة Apple المصنعة لهواتف iPhone، وعملاق التجارة الإلكترونية Amazon وMeta Platforms المالكة لفيسبوك (NASDAQ:).
3. قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في التركيز
ستراقب الأسواق أيضًا مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يعقد البنك المركزي الأكثر نفوذاً في العالم اجتماعه الأخير للسياسة والذي يستمر يومين.
ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين بعد اجتماع يوم الأربعاء، مع التركيز بشكل إضافي على أي تعليقات تتعلق بتوقعات تكاليف الاقتراض على المدى القريب.
وفي ديسمبر/كانون الأول، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام، مما غذى الآمال في الخفض في وقت مبكر من مارس/آذار. لكن العديد من صناع السياسات تحركوا للتخفيف من هذه التوقعات، مما يشير إلى استمرار المخاوف من أن يؤدي التخفيف السريع في الظروف المالية إلى إشعال الضغوط التضخمية الباردة من جديد.
كما عززت التقديرات المسبقة الأقوى من المتوقع للنمو في الولايات المتحدة في الربع الأخير من العام الماضي حجة بنك الاحتياطي الفيدرالي لتأجيل خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب. وفي الوقت نفسه، يتوقع الاقتصاديون أن تظهر قوائم الرواتب غير الزراعية لشهر يناير يوم الجمعة مرونة مستمرة في سوق العمل الأمريكي – على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتمكن من أخذ هذه البيانات بعين الاعتبار في أحدث توقعاته.
من المرجح أن تؤثر الطريقة التي يرى بها بنك الاحتياطي الفيدرالي مكاسب الأسعار وتطور النشاط الاقتصادي في عام 2024 على الرهانات حول توقيت التخفيض الأول. وفقًا لموقع Investing.com، هناك احتمال بنسبة 50٪ تقريبًا أن يقوم البنك بطرحه في شهر مايو.
4. أمرت شركة China Evergrande بالتصفية
أمرت محكمة في هونج كونج بتصفية شركة تشاينا إيفرجراند بعد أن فشلت شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم في تأمين اتفاقية إعادة الهيكلة مع دائنيها.
وتحاول المجموعة، التي يبلغ إجمالي التزاماتها أكثر من 300 مليار دولار، تأمين الصفقة لأكثر من عامين في أعقاب سداد السندات وسلسلة من جلسات الاستماع في المحكمة.
لكن القاضية ليندا تشان عينت يوم الاثنين شركة الاستشارات الإدارية ألفاريز آند مارسال لتصفية إيفرجراند، بحجة أن هذه الخطوة ستوفر بعض اليقين للدائنين. وقالت تشان في جلسة المحكمة الصباحية: “حان الوقت للمحكمة أن تقول كفى”.
صرح الرئيس التنفيذي لشركة Evergrande Siu Shawn لوسائل الإعلام الصينية أن القرار لن يؤثر على عمليات وحداتها البرية والبحرية. لكن المحللين أشاروا إلى أن عملية التصفية يمكن أن تكون معقدة وطويلة، فضلاً عن الإضرار بالمشاعر المتشائمة بالفعل حول حالة سوق العقارات في الصين.
وانخفضت أسهم Evergrande بنسبة تقل قليلاً عن 21٪ بعد الإعلان.
5. النفط الخام متقلب وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط
كانت أسعار النفط متقلبة يوم الاثنين، حيث يشعر التجار بالقلق من زيادة اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط بعد هجوم بطائرة بدون طيار على القوات الأمريكية في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وبحلول الساعة 05:08 بالتوقيت الشرقي، انخفض تداول العقود الآجلة بنسبة 0.4٪ عند 77.73 دولارًا للبرميل، بينما انخفض العقد بنسبة 0.3٪ ليصل إلى 82.68 دولارًا للبرميل. وكان كلا العقدين قد ارتفع في وقت سابق من اليوم.
وأدى الهجوم، الذي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مسلحين مدعومين من إيران نفذه، إلى مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية. وكانت هذه أول ضربة قاتلة ضد القوات الأمريكية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.
ونفت إيران تورطها في الهجوم، لكنه يثير مخاوف بشأن مواجهة أكثر مباشرة بين البلدين، مما قد يؤدي إلى انقطاع إمدادات الطاقة الإقليمية في الشرق الأوسط الغني بالنفط.
