Investing.com – سوف يراقب المستثمرون بحذر تقرير الوظائف لشهر يناير في وقت لاحق من الجلسة بحثًا عن أدلة حول مسار سعر الفائدة المستقبلي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، بينما يستمر موسم أرباح الشركات الفصلية. ومن المرجح أن يؤدي قطاع التكنولوجيا الضخم إلى تعزيز المعنويات، في حين من المقرر أن تنهي سوق الخام الأسبوع بخسائر فادحة.
1. رواتب شهر يناير في دائرة الضوء
ومن المقرر صدور التقرير الشهري الذي يحظى بمتابعة واسعة النطاق في وقت لاحق من الجلسة، وسيقدم دليلاً حول صحة سوق العمل الأمريكي، وهو ما يحتمل أن يكون عاملاً رئيسياً في التأثير عندما يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.
من المتوقع أن يضيف الاقتصاد الأمريكي 187 ألف وظيفة جديدة في يناير، متباطئًا من 216 ألف وظيفة في الشهر السابق، مع ارتفاع المؤشر إلى 3.8% من 3.7%.
سيأتي هذا بعد قفزة مفاجئة وتقرير ضعيف.
يمكن أن يشير التراجع في كشوف المرتبات إلى أن زيادات أسعار الفائدة البالغة 525 نقطة أساس التي قدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2022 بدأت أخيرًا في التأثير، مما قد يؤدي إلى عودة خفض سعر الفائدة في مارس.
كان المتداولون يتراجعون عن رهاناتهم على بداية تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، لكن العلامات الجديدة على الضعف في سوق العمل من شأنها أن تبرر التسعير الحالي لأكثر من 140 نقطة أساس من التخفيضات بحلول نهاية العام.
2. العقود الآجلة متباينة قبل صدور تقرير الرواتب
تم تداول العقود الآجلة للأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير يوم الجمعة قبيل صدور بيانات التوظيف الرئيسية، مع توقع تفوق أسهم التكنولوجيا الثقيلة في الأداء بعد النتائج القوية من Meta Platforms (NASDAQ:) وAmazon (NASDAQ:) بعد الإغلاق السابق.
بحلول الساعة 05:05 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:05 بتوقيت جرينتش)، لم يتغير العقد في الغالب، وارتفع 25 نقطة أو 0.5٪، وارتفع 165 نقطة أو 1٪.
أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة على ارتفاع بنسبة 1% تقريبًا يوم الخميس، منتعشة بعد خسائر ما بعد الاحتياطي الفيدرالي، مدعومة بأرباح أفضل من المتوقع إلى حد كبير في جميع المجالات.
سيكون لدى المستثمرين إصدار اقتصادي رئيسي لاستيعابه يوم الجمعة، وهو تقرير الوظائف الشهري (انظر أعلاه)، في حين تستمر الأرباح الفصلية في الظهور، من أمثال شيفرون (رمزها في بورصة نيويورك:)، اكسون موبيل (NYSE 🙂 وبريستول مايرز سكويب (NYSE 🙂 وAbbVie (NYSE :).
3. تألق ميتا وأمازون، بينما خيبت أبل الآمال
تم الإبلاغ عن ثلاثة من أسهم النمو الضخم وأسهم التكنولوجيا التي عززت الأسواق خلال معظم العام الماضي بعد إغلاق السوق يوم الخميس، مع تأثيرات مختلفة.
ارتفعت أسهم Meta Platforms وAmazon في تعاملات ما بعد ساعات العمل، مما أضاف مجتمعة 280 مليار دولار إلى القيمة السوقية للأسهم بعد أن أثار عمالقة التكنولوجيا إعجاب المستثمرين بنتائجهم الفصلية، بينما تقلصت قيمة Apple بمقدار 70 مليار دولار بعد نتائجها.
حققت شركة Meta قفزة بنسبة 25% في الإيرادات لربع ديسمبر، مدعومة بالإعلانات القوية ومبيعات الأجهزة، وأعلن مالك Facebook عن أول أرباح على الإطلاق.
أعجبت أمازون حيث حقق نمو السحابة التوقعات بينما ارتفع نمو الإنفاق عبر الإنترنت خلال موسم التسوق الحرج للعطلات.
على النقيض من ذلك، توقعت شركة أبل (NASDAQ:) انخفاضًا في مبيعات iPhone واستهدفت إجمالي إيرادات أقل بمقدار 6 مليارات دولار من التوقعات، مما يشير إلى أن منتجها المميز يفقد قوته في السوق الصينية الرئيسية.
4. ارتفعت قيمة Nvidia في شهر يناير
تم توضيح التفاؤل المحيط بتأثير الذكاء الاصطناعي على النتائج النهائية للشركات من خلال الطلب على أسهم Nvidia (NASDAQ:) هذا الشهر.
وشهدت شركة صناعة الرقائق الأكثر قيمة في العالم توسعًا في قيمتها السوقية بمقدار قياسي قدره 296.52 مليار دولار في يناير إلى حوالي 1.52 تريليون دولار، متجاوزة المكاسب البالغة 248.23 مليار دولار التي شهدتها في مايو 2023.
تتمتع Nvidia حاليًا بمركز مهيمن في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتخطط لبدء الإنتاج الضخم في وقت لاحق من هذا العام لشريحة الذكاء الاصطناعي المصممة لعملائها الصينيين من أجل الامتثال لقواعد التصدير الأمريكية المشددة.
5. النفط يتجه لخسارة أسبوعية فادحة
ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، لكنها لا تزال في طريقها لتكبد خسائر أسبوعية فادحة بعد تقارير غير مؤكدة عن مناقشة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وبحلول الساعة 05:05 بالتوقيت الشرقي، ارتفع تداول العقود الآجلة بنسبة 0.7% عند 74.33 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع العقد بنسبة 0.7% ليصل إلى 79.23 دولارًا للبرميل.
أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على سياستها لإنتاج النفط دون تغيير اليوم الخميس، مما يضمن على الأرجح استمرار شح الإمدادات في الربع الأول من العام.
ومن المقرر أن تجتمع المجموعة بعد ذلك في مارس لتقرر ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية المعمول بها في الربع الأول أم لا.
ومع ذلك، كان كلا العقدين في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية تبلغ حوالي 5٪، حيث أن انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المدعومة من إيران من شأنه أن يقلل من التوترات في الشرق الأوسط، مما يخفف المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات عبر هذه المنطقة الرئيسية الغنية بالنفط.
