بقلم ماكس أ. تشيرني وستيفن نيليس
سان فرانسيسكو (رويترز) – قالت تسعة مصادر مطلعة لرويترز إن إنفيديا تقوم ببناء وحدة أعمال جديدة تركز على تصميم شرائح مخصصة لشركات الحوسبة السحابية وغيرها، بما في ذلك معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة (AI).
يهدف المصمم والمورد العالمي المهيمن لرقائق الذكاء الاصطناعي إلى الاستحواذ على جزء من السوق المتفجر لرقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة وحماية نفسه من العدد المتزايد من الشركات التي تسعى إلى إيجاد بدائل لمنتجاتها.
وتسيطر الشركة التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا على حوالي 80% من سوق شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة، وهو الوضع الذي أدى إلى ارتفاع قيمتها السوقية للأسهم بنسبة 40% حتى الآن هذا العام إلى 1.73 تريليون دولار بعد أن تضاعفت أكثر من ثلاث مرات في عام 2023.
تسابق عملاء Nvidia (NASDAQ:)، بما في ذلك منشئ ChatGPT OpenAI، وMicrosoft (NASDAQ:)، وAlphabet (NASDAQ:) وMeta Platforms (NASDAQ:)، لاقتناص العرض المتضائل من رقائقها للمنافسة بسرعة. – قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي الناشئ.
تعمل شرائح H100 وA100 الخاصة بها كمعالج ذكاء اصطناعي عام متعدد الأغراض للعديد من هؤلاء العملاء الرئيسيين. لكن شركات التكنولوجيا بدأت في تطوير شرائحها الداخلية لتلبية احتياجات محددة. يساعد القيام بذلك على تقليل استهلاك الطاقة، ومن المحتمل أن يؤدي إلى تقليص التكلفة والوقت اللازمين للتصميم.
تحاول Nvidia الآن أن تلعب دورًا في مساعدة هذه الشركات على تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة التي تدفقت إلى شركات منافسة مثل Broadcom (NASDAQ:) وMarvell (NASDAQ:) Technology، حسبما قالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لأنها لم تكن كذلك مسموح له بالتحدث علنا.
وقال جريج رايشو، الشريك العام في شركة رأس المال الاستثماري Eclipse Ventures: “إذا كنت تحاول حقًا تحسين أشياء مثل الطاقة، أو تحسين تكلفة تطبيقك، فلا يمكنك تحمل تكاليف إسقاط H100 أو A100 هناك”. في مقابلة. “أنت ترغب في الحصول على المزيج الصحيح تمامًا من الحوسبة ونوع الحوسبة الذي تحتاجه.”
لم تكشف Nvidia عن أسعار H100، وهي أعلى من أسعار الجيل السابق A100، ولكن يمكن بيع كل شريحة مقابل 16000 دولار إلى 100000 دولار اعتمادًا على الحجم وعوامل أخرى. تخطط Meta لرفع إجمالي مخزونها إلى 350.000 H100s هذا العام.
قال مصدران مطلعان على الاجتماعات إن مسؤولي Nvidia التقوا بممثلين من Amazon.com (NASDAQ:) وMeta وMicrosoft وGoogle وOpenAI لمناقشة صنع شرائح مخصصة لهم. وبعيدًا عن رقائق مركز البيانات، سعت شركة Nvidia إلى متابعة عملاء الاتصالات والسيارات وألعاب الفيديو.
ارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 2.75% بعد تقرير رويترز، مما ساعد على رفع أسهم الرقائق بشكل عام. وانخفضت أسهم مارفيل بنسبة 2.78٪.
وفي عام 2022، قالت Nvidia إنها ستسمح لعملاء الطرف الثالث بدمج بعض تقنيات الشبكات الخاصة بها مع شرائحهم الخاصة. ولم تذكر شيئًا عن البرنامج منذ ذلك الحين، وتعلن رويترز عن طموحاتها الأوسع للمرة الأولى.
ورفض متحدث باسم Nvidia التعليق بعد إعلان الشركة لعام 2022.
وقال ملف تعريف على LinkedIn إن دينا ماكيني، المديرة التنفيذية السابقة للأجهزة الدقيقة (NASDAQ:) والمديرة التنفيذية لشركة Marvell، تترأس الوحدة المخصصة في Nvidia وهدف فريقها هو جعل تقنيتها متاحة للعملاء في السحابة وشبكة 5G اللاسلكية وألعاب الفيديو والسيارات. تم مسح هذه الإشارات وتغيير عنوانها بعد أن طلبت رويترز تعليقًا من شركة Nvidia.
ورفضت أمازون وجوجل ومايكروسوفت وميتا وأوبن إيه آي التعليق.
سوق بقيمة 30 مليار دولار
وفقًا لتقديرات آلان ويكل من شركة الأبحاث 650 Group، فإن سوق الرقائق المخصصة لمراكز البيانات سوف تنمو إلى ما يصل إلى 10 مليارات دولار هذا العام، ومضاعفة ذلك في عام 2025.
بلغت قيمة سوق الرقائق المخصصة الأوسع نطاقًا حوالي 30 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 5٪ من مبيعات الرقائق العالمية السنوية، وفقًا لمحلل نيدهام تشارلز شي.
في الوقت الحالي، تهيمن شركتا Broadcom وMarvell على تصميم السيليكون المخصص لمراكز البيانات.
في ترتيب نموذجي، يقدم شريك التصميم مثل Nvidia الملكية الفكرية والتكنولوجيا، لكنه يترك تصنيع الرقائق والتعبئة والخطوات الإضافية لشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات أو أي شركة تصنيع شرائح أخرى.
إن انتقال Nvidia إلى هذه المنطقة لديه القدرة على تناول مبيعات Broadcom وMarvell.
وقال ديلان باتيل، مؤسس مجموعة أبحاث السيليكون SemiAnalias: “مع وصول أعمال Broadcom المخصصة في مجال السيليكون إلى 10 مليارات دولار، وMarvell حوالي 2 مليار دولار، فإن هذا يمثل تهديدًا حقيقيًا”. “إنه أمر سلبي كبير حقًا، هناك المزيد من المنافسة التي تدخل المعركة.”
ما وراء الذكاء الاصطناعي
قال مصدران مطلعان على المناقشات إن Nvidia تجري محادثات مع شركة بناء البنية التحتية للاتصالات Ericsson (BS:) للحصول على شريحة لاسلكية تتضمن تقنية وحدة معالجة الرسومات (GPU) الخاصة بمصمم الرقائق.
ورفضت إريكسون التعليق.
ويتوقع Weckle من مجموعة 650 أن يظل سوق شرائح الاتصالات المخصصة ثابتًا عند ما يقرب من 4 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار سنويًا.
وتخطط Nvidia أيضًا لاستهداف أسواق السيارات وألعاب الفيديو، وفقًا للمصادر ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي العامة.
ويتوقع ويكل أن ينمو سوق السيارات المخصصة باستمرار من نطاقه الحالي الذي يبلغ 6 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بنسبة 20% سنويًا، ويمكن أن يزداد سوق الرقائق المخصصة لألعاب الفيديو التي تتراوح قيمتها بين 7 مليارات إلى 8 مليارات دولار مع وحدات تحكم الجيل التالي من Xbox و سوني (بورصة نيويورك:).
نينتندو الحالية يُحوّل تتضمن وحدة التحكم المحمولة (NYSE:) بالفعل شريحة Tegra X1 من Nvidia. وقال أحد المصادر إن الإصدار الجديد من وحدة التحكم Switch المتوقع هذا العام من المرجح أن يتضمن تصميمًا مخصصًا لـ Nvidia.
ورفضت نينتندو التعليق.
