توزيعات الأرباح الـ55 لشهر فبراير: اشترِ 9، شاهد 3

مقدمة

كملحق لهذه المقالة، يرجى ملاحظة أن The Motley Fool، التي مصدر هذه القائمة الأخيرة، وSureDividend كلاهما يقومان بتحديث قائمتيهما بشكل دوري.

في حين أن معظم مجموعة فبراير المكونة من 55 Kings موجودة أيضًا باهظة الثمن لتبرير أرباحهم الضئيلة، سبعة من العشرة الأوائل، من حيث العائد، واثنان آخران خارج العشرة الأوائل، ترقى إلى المستوى المثالي لتقديم أرباح سنوية (من استثمار بقيمة ألف دولار) تتجاوز أسعار أسهمهم الفردية، وهذا الشهر هناك ثلاثة آخرين لمشاهدتهم.

في تعديل السوق الحالي، أصبح من الممكن الآن لهذه الشركات التسعة – Altria Group Inc (MO)، وLeggett & Platt Inc (LEG)، وUniversal Corp (UVV)، وCanada Utilities Ltd (OTCPK:CDUAF)، وNorthwest Natural Holding Co (NWN) )، شركة فورتيس (FTS)، شركة يونايتد بانكشيرز (UBSI) (سبعة ضمن المراكز العشرة الأولى)، وKenvue Inc (KVUE)، وشركة هورمل للأغذية (HRL) (الشركتان الخارجيتان) – للحفاظ على أسعار عادلة مع عائدهما السنوي (من 1 ألف دولار أمريكي مستثمر) يلبي أو يتجاوز أسعار الأسهم الفردية.

الثلاثة الذين يجب مراقبتهم هم: شركة بلاك هيلز (BKH)؛ شركة 3M (ط ط ط)؛ الصندوق الفيدرالي للاستثمار العقاري (FRT). سعر BKH أعلى من سعره بمقدار 1.84 دولارًا أمريكيًا، وسعر MMM زائدًا بمقدار 16.93 دولارًا أمريكيًا، ويحتاج FRT إلى خسارة 34.67 دولارًا أمريكيًا في السعر للانضمام إلى التسعة المثالية.

نظرًا لأننا ندخل في علامة مرور أربع سنوات على انخفاض Ides of March لعام 2020، فقد أصبح الوقت المناسب لاقتناص تلك الأرباح التسعة المتبقية ذات العائد الأعلى King Dogs في متناول اليد… ما لم يلوح في الأفق انخفاض هبوطي كبير آخر في الأسعار. (في ذلك الوقت ستكون استراتيجيتك هي الإضافة إلى مركزك في أي من تلك التي تحتفظ بها بعد ذلك.)

الاستنتاجات القابلة للتنفيذ (1-10): يتوقع المحللون 14.3٪ إلى 28.7٪ من صافي مكاسب العشرة الأوائل على مستوى المملكة حتى فبراير 2025

تم التحقق من أن خمسة من العشرة الأوائل من Kings من حيث العائد هم من بين العشرة الأوائل الرابحين للعام المقبل بناءً على الأسعار المستهدفة للمحللين لمدة عام واحد. (وهي ملونة باللون الرمادي في الرسم البياني أدناه). وبالتالي، كانت توقعات 12 فبراير المستندة إلى العائد (حسب تصنيف الوسطاء) دقيقة بنسبة 50٪.

عوائد الأرباح المقدرة من 1000 دولار أمريكي مستثمرة في كل من هذه الأسهم ذات العائد الأعلى وإجمالي متوسط ​​الأسعار المستهدفة للمحللين لمدة عام واحد، كما ذكرت YCharts، أنتجت نقاط البيانات التالية لعام 2024-25. (ملاحظة: لم يتم استخدام الأسعار المستهدفة من المحللين الوحيدين.) وكانت عشرة صفقات محتملة مدرة للربح متوقعة حتى فبراير 2025 هي:

كان من المتوقع أن تحقق شركة Archer Daniels Midland Co (ADM) صافي 286.97 دولارًا، بناءً على متوسط ​​تقديرات السعر المستهدف من 15 محللًا، بالإضافة إلى الأرباح، مخصومًا منها رسوم الوسيط. أظهر رقم بيتا أن هذا التقدير يخضع للمخاطر/التقلبات بنسبة 24% أقل من السوق ككل.

كان من المتوقع أن تحقق شركة Northwest Natural Holding Co صافي 281.05 دولارًا أمريكيًا، بناءً على متوسط ​​التقديرات المستهدفة من 6 محللين، بالإضافة إلى الأرباح، مخصومًا منها رسوم الوسيط. أظهر رقم بيتا أن هذا التقدير يخضع للمخاطر/التقلبات بنسبة 42% أقل من السوق ككل.

كان من المتوقع أن تصل شركة Middlesex Water Co (MSEX) إلى صافي 248.71 دولارًا أمريكيًا، بناءً على توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى متوسط ​​تقديرات السعر المستهدف من 2 محللين، مخصومًا منها رسوم الوسيط. أظهر رقم بيتا أن هذا التقدير يخضع للمخاطر/التقلبات بنسبة 23% أقل من السوق ككل.

كان من المتوقع أن تحقق Altria Group Inc صافي 245.78 دولارًا أمريكيًا، بناءً على توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى متوسط ​​تقديرات السعر المستهدف من 14 محللًا، مخصومًا منها رسوم الوسيط. أظهر رقم بيتا أن هذا التقدير يخضع للمخاطر/التقلبات بنسبة 34% أقل من السوق ككل.

كان من المتوقع أن تحقق الشركة الوطنية لغاز الوقود (NFG) صافيًا قدره 232.12 دولارًا أمريكيًا على أساس توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى متوسط ​​تقديرات السعر المستهدف من 4 محللين، مخصومًا منها رسوم السمسرة. أظهر رقم بيتا أن هذا التقدير يخضع للمخاطر/التقلبات بنسبة 38% أقل من السوق ككل.

كان من المتوقع أن تحقق شركة Kenvue Inc صافي 225.29 دولارًا أمريكيًا، بناءً على توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى متوسط ​​تقديرات السعر المستهدف من 14 محللًا، مخصومًا منها رسوم الوسيط. رقم بيتا غير متوفر لـ KVUE.

حققت شركة 3M أرباحًا صافية قدرها 200.37 دولارًا أمريكيًا بناءً على متوسط ​​تقدير السعر المستهدف من 17 محللًا، بالإضافة إلى الأرباح ورسوم الوساطة. أظهر رقم بيتا أن هذا التقدير يخضع للمخاطر/التقلبات بنسبة 2٪ أكبر من السوق ككل.

كان من المتوقع أن تحقق مجموعة SJW (SJW) صافي 190.12 دولارًا أمريكيًا بناءً على تقديرات السعر المستهدف من 5 محللين، بالإضافة إلى الأرباح السنوية، مخصومًا منها رسوم الوسيط. رقم بيتا الموضح في هذا التقدير يخضع للمخاطر/التقلبات بنسبة 40% أقل من السوق ككل.

كان من المتوقع أن يصل صافي صندوق Federal Realty Investment Trust إلى 159.31 دولارًا، بناءً على متوسط ​​تقديرات السعر المستهدف من 17 محللًا، بالإضافة إلى الأرباح السنوية المقدرة، مخصومًا منها رسوم الوسيط. أظهر رقم بيتا أن هذا التقدير يخضع للمخاطر/التقلبات بنسبة 23% أكبر من السوق ككل.

كان من المتوقع أن تحقق شركة Black Hills Corp صافي 142.95 دولارًا أمريكيًا، بناءً على متوسط ​​تقديرات السعر المستهدف من 6 محللين، بالإضافة إلى الأرباح، مخصومًا منها رسوم الوسيط. أظهر رقم بيتا أن هذا التقدير يخضع للمخاطر/التقلبات بنسبة 35% أقل من السوق ككل.

تم تقدير متوسط ​​صافي الربح في الأرباح والسعر بنسبة 22.13٪ على 10 آلاف دولار مستثمرة كـ 1 ألف دولار في كل من هذه الأسهم العشرة. أظهر متوسط ​​تصنيف بيتا أن هذه التقديرات معرضة للمخاطر/التقلبات بنسبة 31% أقل من السوق ككل.

قاعدة أرباح الكلاب

اكتسبت الأسهم لقب “الكلب” من خلال عرض ثلاث سمات: (1) دفع أرباح موثوقة ومتكررة، (2) انخفضت أسعارها إلى حيث (3) ارتفع العائد (الأرباح / السعر) أعلى من نظيراتها. وهكذا، أصبحت الأسهم ذات العائد الأعلى في أي مجموعة تُعرف باسم “الكلاب”. وبشكل أكثر دقة، فإن أفضل ما يُطلق عليه في الواقع هو “المستضعفون”، حتى لو كانوا “ملوكًا”.

أفضل 50 توزيع أرباح حسب أهداف الوسيط

يوفر هذا المقياس للجانب الصعودي (أو الهبوطي) الذي يقدره الوسيط لأسعار الأسهم مقياسًا لشعبية السوق. ملاحظة: لم تنتج أي تغطية وسيط أو تغطية وسيط واحد درجة صفر على المقياس أعلاه. يمكن النظر إلى تقديرات الوسيط هذه على أنها عنصر عاطفي (على عكس التقرير النقدي والموضوعي الدقيق المستند إلى العائد على الأرباح/السعر أدناه). وكما هو مذكور أعلاه، يمكن أيضًا اعتبار هذه الدرجات متعارضة.

أعلى 55 توزيعات أرباح من حيث العائد

الاستنتاجات القابلة للتنفيذ (11-20): العشرة الأوائل الأسهم حسب العائد هي كلاب فبراير لملوك الأرباح

تم اختيار أفضل عشرة King Dogs في 12/2/24 من حيث الإنتاجية تمثل ستة من أحد عشر قطاعًا في Morningstar. في المركز الأول كانت شركة Altria Group Inc. (١) أي أعلى اثنين دفاعية المستهلك ممثلين في العشرة الأوائل. وحصلت شركة Universal Corp على المركز الرابع (4). ثم واحد الدورية الاستهلاكية حصل الممثل على المركز الثاني، شركة Leggett & Platt Inc (2).

وفي المركز الثالث كان الوحيد الصناعات ممثل قطاع شركة 3M (3).

تنتمي الوتيرة الخامسة إلى الأولى من بين الأربعة خدمات، المرافق الكندية المحدودة (5). وبعد ذلك، في المراكز السادس والسابع والثامن، كانت شركة Northwest Natural Holding Co (6)، وBlack Hills Corp (7)، وFortis Inc (8).

وأخيراً حصل المركز التاسع على المركز الوحيد العقارات ممثل صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي (9)، وذهب المركز العاشر إلى الوحيد الخدمات المالية عضو القطاع، United Bankshares Inc (10)، لإكمال العشرة الأوائل من الملوك في شهر فبراير، من حيث العائد.

استنتاجات قابلة للتنفيذ: (21-30) أظهر الملوك العشرة الأوائل ارتفاعًا بنسبة 10.61% إلى 33.61% في فبراير 2tect024؛ (31) لم يتم اكتشاف أي مخالفين

ولقياس تصنيفات العائد الأعلى، قدمت تقديرات المحللين لمتوسط ​​السعر المستهدف مقياس “معنويات السوق” لاحتمالات الاتجاه الصعودي. بالإضافة إلى المقاييس البسيطة ذات العائد المرتفع، أصبحت تقديرات المحللين لمتوسط ​​السعر المستهدف أداة أخرى لاستخراج الصفقات.

قدر المحللون وجود عائق بنسبة 16.67% لخمسة من أعلى عائد، وأقل سعرًا، من بين العشرة الأوائل من ملوك توزيع الأرباح بحلول فبراير 2025

تم إعدام عشرة من أفضل الملوك حسب العائد لتحديثهم الشهري. نتائج العائد (الأرباح / السعر) التي تم التحقق منها بواسطة YCharts هي التي قامت بالترتيب.

كما هو مذكور أعلاه، تم اختيار العشرة الأوائل من الملوك في 12/2/24 مما يظهر أعلى عوائد أرباح تمثل ستة من أحد عشر في مخطط قطاع Morningstar.

استنتاجات قابلة للتنفيذ: يقدر المحللون أقل 5 أسعار من بين العشرة أعلى عائد توزيعات الأرباح (32) التسليم 11.42% مقابل. (33) 13.7% صافي المكاسب بواسطة كل عشرة بحلول فبراير 2025

تم استثمار 5000 دولار أمريكي كـ 1 ألف دولار في كل من الأسهم الخمسة الأقل سعرًا في العشرة الأوائل من Dividend Kings kennel من حيث العائد، وتوقعت أهداف المحللين لمدة عام واحد تحقيق مكاسب أقل بنسبة 16.67٪ من 5000 دولار أمريكي مستثمرة بمبلغ 0.5 ألف دولار أمريكي في جميع الأسهم العشرة. كان من المتوقع أن يحقق سهم King الرابع الأقل سعراً من حيث العائد، وهو شركة Northwest Natural Holding Co، أفضل ربح صافي بنسبة 28.1٪.

كانت توزيعات الأرباح الخمسة ذات العائد الأعلى الأقل سعرًا اعتبارًا من 12 فبراير هي: Leggett & Platt Inc؛ المرافق الكندية المحدودة؛ يونايتد بانكشيرز إنك؛ شركة الشمال الغربي الطبيعية القابضة؛ Fortis Inc، بأسعار تتراوح من 20.89 دولارًا إلى 39.45 دولارًا

خمسة ملوك توزيعات الأرباح ذات العائد الأعلى الأعلى سعرًا حسب محاسبة 12 فبراير هم: Altria Group Inc؛ شركة عالمية؛ شركة بلاك هيلز؛ 3M Co، و Federal Realty Investment Trust، والتي تراوحت أسعارها من 40.55 دولارًا إلى 100.71 دولارًا.

يعكس هذا التمييز بين خمسة كلاب أرباح منخفضة السعر والمجال العام المكون من عشرة كلاب “الطريقة الأساسية” لمايكل بي أوهيغينز للتغلب على مؤشر داو جونز. أضاف حجم المكاسب المتوقعة بناءً على أهداف المحللين عنصرًا فريدًا من نوعه وهو “معنويات السوق” الذي يقيس إمكانية الاتجاه الصعودي. لقد وفرت هنا والآن ما يعادل الانتظار لمدة عام لمعرفة ما قد يحدث في السوق. ومع ذلك، يُنصح بالحذر، نظرًا لأن المحللين تاريخيًا دقيقون بنسبة 15٪ إلى 85٪ فقط في اتجاه التغيير ودقيقون فقط من 0٪ إلى 15٪ فيما يتعلق بدرجة التغيير.

خاتمة

إذا فاتك بطريقة أو بأخرى اقتراح الأسهم التسعة الجاهزة للاختيار في بداية المقال، فإليك تكرار القائمة في النهاية:

حققت الشركات التسعة التالية (اعتبارًا من 12/2/24) المثل الأعلى لتقديم أرباح سنوية من استثمار بقيمة ألف دولار يتجاوز أسعار أسهمها الفردية: سبعة من العشرة الأوائل، من حيث العائد، بالإضافة إلى اثنين من العشرة الأوائل، يرقون إلى المثالية المتمثلة في تقديم أرباح سنوية (من استثمار بقيمة ألف دولار) تتجاوز أسعار أسهمها الفردية، وهناك ثلاثة أسهم أخرى يجب مراقبتها.

الثلاثة الذين يجب مراقبتهم هم: شركة بلاك هيلز؛ شركة 3M؛ صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي. سعر BKH أعلى من سعره بمقدار 1.84 دولارًا أمريكيًا، وسعر MMM زائدًا بمقدار 16.93 دولارًا أمريكيًا، ويحتاج FRT إلى خسارة 34.67 دولارًا أمريكيًا في السعر للانضمام إلى التسعة المثالية.

نظرًا لأننا ندخل في علامة مرور أربع سنوات على انخفاض Ides of March لعام 2020، فإن الوقت المناسب لاقتناص تلك الأرباح التسعة المتبقية ذات العائد الأعلى King Dogs في متناول اليد… ما لم يلوح في الأفق انخفاض هبوطي كبير آخر في الأسعار. (في ذلك الوقت ستكون استراتيجيتك هي الإضافة إلى مركزك في أي من تلك التي تحتفظ بها بعد ذلك.)

انخفاض الأسعار أو زيادة توزيعات الأرباح يمكن أن يعيد جميع ملوك توزيعات الأرباح العشرة إلى معدلات “السعر العادل” للمستثمرين

نظرًا لأن ستة من أكبر عشرة أسهم في Dividend King أصبحت الآن أقل من أرباح الأسهم السنوية المدفوعة من استثمار بقيمة ألف دولار، فإن الرسم البياني العلوي يوضح فروق الدولار والنسبة المئوية بين الأسعار الحديثة والعادلة. لاحظ أن ثلاثة آخرين في حدود 1.84 دولارًا إلى 34.67 دولارًا من التواجد هناك. ويقارن الرسم البياني الأوسط المثل الستة مع ثلاثة بالأسعار الأخيرة. يتم عرض التسعير العادل (عندما تتوافق جميع الكلاب العشرة الأولى مع السعر المثالي) في الرسم البياني السفلي.

ملوك أرباح فبراير بواسطة سنوات زيادة الأرباح

ولم تأخذ تقديرات صافي الربح/الخسارة المذكورة أعلاه في الاعتبار أي مشاكل ضريبية أجنبية أو محلية ناتجة عن التوزيعات. استشر مستشارك الضريبي فيما يتعلق بمصدر وعواقب “أرباح الأسهم” من أي استثمار.

تم اقتراح الأسهم المذكورة أعلاه فقط كنقاط مرجعية محتملة لعملية البحث عن شراء أو بيع أسهم Dividend Kings. لم تكن هذه توصيات.

ملاحظة المحرر: تتناول هذه المقالة واحدة أو أكثر من الأوراق المالية التي لا يتم تداولها في بورصة أمريكية كبرى. يرجى الانتباه إلى المخاطر المرتبطة بهذه الأسهم.