بقلم سيلينا لي وكين وو
هونج كونج (رويترز) – تسعى شركة الاستثمار في هونج كونج باسيفيك سينشري جروب (PCG)، التي أسسها الملياردير ريتشارد لي، إلى بيع حصتها الأغلبية في شركة إدارة الأصول باين بريدج إنفستمنتس، وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر ووثيقة الصفقة التي تم الاطلاع عليها بواسطة رويترز.
وقال اثنان من المصادر إن PCG عينت بنك جيه بي مورجان لإدارة عملية البيع وأجرت مناقشات أولية مع عدد من المؤسسات المالية. ورفضت جميع المصادر الكشف عن هويتها لأن المعلومات سرية.
تمكنت شركة PineBridge من إدارة أصول تبلغ قيمتها حوالي 157 مليار دولار في نهاية عام 2023، وفقًا لموقعها على الإنترنت.
استحوذت شركة Li’s PCG على الأعمال التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك من شركة التأمين الأمريكية American International Group (NYSE:) في عام 2010 مقابل 277 مليون دولار، في الوقت الذي كانت تدير فيه أصولًا بقيمة 87.3 مليار دولار.
ورفض باين بريدج وجي بي مورجان التعليق.
ورفض متحدث باسم PCG يوم الجمعة التعليق على تحركها لتفريغ حصة في PineBridge على مستوى المجموعة.
ومع ذلك، أضاف المتحدث أن PCG لا تخطط لبيع حصص في مشروع PineBridge المشترك مع Huatai في الصين وأن PCG لا تزال ملتزمة بالسوق.
يمثل مشروع Huatai-PineBridge Fund Management، وهو مشروع مشترك مربح في الصين، حوالي ثلث إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة للشركة الأم، وفقًا لوثيقة المبيعات.
إن عملية سحب الاستثمارات، في حالة نجاحها، ستشهد خروج PCG من بيت التمويل الذي حقق نتائج مالية مختلطة في السنوات الأخيرة وسط تقلبات السوق المتزايدة والمنافسة الشديدة في أعمال إدارة الأصول.
ما يقرب من 60٪ من تعرض محفظة PineBridge هو لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفقًا لوثيقة الصفقة التي تمت مشاركتها مع مقدمي العروض المحتملين. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية إلى زعزعة أسعار الأصول الإقليمية.
تمكنت شركة PineBridge من إدارة حوالي 25% من أصول شركة FWD ومقرها هونج كونج، وهي شركة تأمين مملوكة لشركة PCG، اعتبارًا من نهاية سبتمبر، وفقًا لوثيقة البيع.
وتحول مدير الأصول إلى خسارة قدرها 78 مليون دولار في عام 2022 من ربح قدره 15 مليون دولار في العام السابق وخسارة صافية قدرها 45 مليون دولار في عام 2020، وفقًا للوثيقة.
وفي عام 2023، تجاوز صافي ربح مدير الأصول بعد الضرائب 40 مليون دولار، بحسب أحد المصادر. ورفضت PCG التعليق على الأداء المالي.
يعمل لدى PineBridge أكثر من 700 موظف في 25 مكتبًا، بما في ذلك 230 متخصصًا في الاستثمار.
في حين أن PCG تمتلك حصة مسيطرة في PineBridge وتتطلع إلى الخروج من جميع ممتلكاتها، فإن إدارة مدير الأصول والموظفين والمستشارين يمتلكون معًا حصص أقلية صغيرة.
تشمل الأعمال التجارية الأخرى لشركة PCG شركة FWD، التي فشلت ثلاث مرات في تعويم أسهمها، ومجموعة الاتصالات والإعلام PCCW، ومزود هونغ كونغ 5G HKT، ومطور العقارات Pacific Century Premium Developments.
وأظهرت الإيداعات الواردة من بورصة هونج كونج أن آخر طلب قدمته شركة FWD للإدراج في هونج كونج انتهى في سبتمبر. ورفضت شركة FWD التعليق.
